La funzione Operazioni automatiche sul Piano dei Conti consente di eseguire modifiche massive sui conti del piano dei conti, evitando interventi manuali su ogni singolo conto.

Le operazioni disponibili comprendono:

  • cancellazione multipla dei conti;
  • modifica degli abbinamenti CEE;
  • aggiornamento dei collegamenti Clienti/Fornitori;
  • duplicazione dei conti;
  • aggiunta automatica di nuovi conti.

Attenzione
Prima di eseguire operazioni massive è consigliabile effettuare un backup dell'archivio, in quanto alcune modifiche possono essere irreversibili.

Accesso alla funzione

Dal menu principale selezionare:

Anagrafiche e Piano dei Conti → Operazioni automatiche (cancellazione, duplicazione, modifiche)

Figura 1 – Accesso alla funzione Operazioni automatiche

Selezione dei conti

All'apertura della funzione viene visualizzata la schermata di gestione.

È possibile filtrare i conti da elaborare utilizzando:

  • il Mastro;
  • un intervallo di Conti;
  • l'opzione Seleziona tutti i conti.

Dopo aver impostato i filtri, premere il pulsante di conferma (✔) per visualizzare l'elenco dei conti corrispondenti.

Operazione di cancellazione

Selezionare la scheda Cancellazioni.

Figura 2 – Scheda Cancellazioni

Procedere come segue:

  1. selezionare uno o più conti dall'elenco;
  2. premere Cancella i conti selezionati;
  3. confermare l'operazione.

Al termine è possibile utilizzare la funzione Pulizia archivio per aggiornare la struttura del mastro dopo la cancellazione dei conti.

Nota
È possibile eliminare solo i conti che non risultano movimentati o collegati ad altri archivi del programma.

Modifica degli abbinamenti CEE

La scheda Abbin. CEE permette di aggiornare contemporaneamente gli abbinamenti ai prospetti CEE di più conti.

Figura 3 – Aggiornamento abbinamenti CEE

Procedura:

  1. selezionare il Mastro oppure il gruppo di conti da modificare;
  2. selezionare uno o più conti;
  3. aprire la scheda Abbin. CEE;
  4. inserire i nuovi codici CEE per:
    • Bilancio ordinario (Dare e Avere);
    • Bilancio abbreviato (Dare e Avere);
  5. premere Applica per aggiornare tutti i conti selezionati.

L'operazione sostituisce gli abbinamenti esistenti con quelli indicati.

Clienti/Fornitori

Questa funzione consente di aggiornare automaticamente il conto di ricavo predefinito associato alle anagrafiche clienti o fornitori collegate ai conti selezionati.

Procedura:


  1. Selezionare dall'elenco i conti sui quali eseguire l'aggiornamento.
  2. Aprire la scheda Clienti/Fornitori (Figura X).
  3. Nel campo Conto di Ricavo Predefinito da sostituire, indicare il conto di ricavo attualmente associato alle anagrafiche.
  4. Nel campo Conto di ricavo abbinato al cliente, selezionare il nuovo conto di ricavo da assegnare.
  5. Confermare l'operazione mediante il pulsante ✔.



Risultato

Il programma aggiorna automaticamente tutte le anagrafiche clienti/fornitori collegate ai conti selezionati, sostituendo il conto di ricavo indicato con quello nuovo.

Duplicazioni

Questa funzione permette di duplicare uno o più conti selezionati all'interno di un mastro diverso, mantenendo le impostazioni del conto originale.

Procedura:

  1. Selezionare i conti da duplicare mediante la casella presente nella colonna SELEZ.
  2. Aprire la scheda Duplicazioni (Figura Y).
  3. Nel campo Mastro in cui ricopiare/aggiungere i conti, selezionare il mastro di destinazione.
  4. Confermare l'operazione mediante il pulsante ✔.


Risultato

Per ciascun conto selezionato viene creato un nuovo conto nel mastro scelto, riportando le principali caratteristiche del conto di origine.

Aggiunge conti

Questa funzione consente di creare automaticamente nuovi conti nel piano dei conti utilizzando i parametri definiti nella maschera.

Procedura:

  1. Aprire la scheda Aggiunge conti.
  2. Impostare i parametri richiesti per la creazione dei nuovi conti.
  3. Confermare l'operazione tramite il pulsante ✔.


Risultato

Il programma genera automaticamente i nuovi conti nel mastro indicato secondo le impostazioni specificate.


Avvertenze

  • Effettuare sempre un backup prima di eseguire operazioni massive.
  • Verificare attentamente i conti selezionati prima di applicare le modifiche.
  • Le modifiche vengono applicate contemporaneamente a tutti i conti selezionati.
  • Alcune operazioni potrebbero non essere consentite se i conti sono già utilizzati nelle registrazioni contabili.

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