Con il modulo fatturazione è possibile gestire gli agenti ed i loro compensi.

Si accede da "Reports, Fornitori, Magazzino



Il modulo Gestione Agenti è composto da 4 sezioni (schede):

- AGENTI (inserimento, consultazione ed aggiornamento schede agenti)

- ABBINAMENTO AGENTI-->CLIENTI (Abbinamento degli agenti ai clienti)

- FATTURE (Abbinamento degli agenti alle singole fatture di vendita)

- REPORT PROVVIGIONI (Prospetto riepilogativo del venduto e delle provvigioni).


Prima di tutto si inizia con l'inserimento degli agenti nel piano dei conti cliccando sul bottone Agenti--> scheda agenti--> bottone aggiungi.




Gli Agenti fanno parte della categoria dei fornitori (categoria “F”, es. mastro “201”) e nell'anagrafica del conto devono avere impostata l'opzione “Agente/Rappresentante della ditta/società”





INSERIMENTO DELLE PERCENTUALI DI PROVVIGIONE

Le aliquote delle provvigioni devono essere inserite tramite  la sezione “AGENTI” del menu “AGENTI-->GESTIONE AGENTI”. Per visualizzare la tabella degli agenti premere il bottone a forma di binocolo “ABC”.

Nella tabella selezionare la cella "PROVVIGIONE %"e digitare l'aliquota da inserire utilizzando il punto come separatore dei decimali.


ABBINAMENTO DEGLI AGENTI AI CLIENTI

Nella scheda “ABBIN.AGENTI-->CLIENTI” selezionare i clienti (colonna “SEL.”), selezionare l'agente da abbinare, e cliccare su bottone "Abbina agente".

L'anagrafica cliente conserverà l'abbinamento che sarà suggerito in sede di emissione della fattura.

La gestione degli abbinamenti è sempre modificabile anche successivamente all'emissione dei documenti. E' possibile eliminare l'abbinamento con il bottone "Disabbina agente".





ABBINAMENTO DEGLI AGENTI ALLE FATTURE

In fase di emissione di una fattura gli agenti sono abbinati ad essa in due modi:

a) in automatico riprendendo l'agente dall'anagrafica del cliente (agente già abbinato al cliente con la procedura indicata al punto precedente).

b) selezionando manualmente l'agente dall'elenco visualizzato dal bottone “Agente” --> scheda "agente"--> click su tasto "abc" -->  doppio click sull'agente.



E' possibile abbinare gli agenti alle fatture successivamente all'emissione delle fatture tramite la modifica delle fatture oppure con le funzioni automatizzate:

a) bottone “Abbina le FT senza Agente”;

b) bottone “Riabbina gli agenti a tutte le FT” ; 


L'abbinamento sarà eseguito utilizzando il codice agente abbinato al cliente ed il filtro temporale.

Variando il filtro temporale si potranno imputare fatture dello stesso cliente ad agenti differenti.




PROSPETTO PROVVIGIONI

Le provvigioni degli agenti sono indicate nella sezione “REPORT PROVVIGIONI” suddivise per mese di competenza. 

Le fatture non abbinate agli agenti sono accorpate nella riga  “--- SENZA AGENTE”.

E' possibile stampare il prospetto oppure esportare i dati in formato excel.